斑馬技術公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 和摩托羅拉系統(tǒng)公司 (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) 今天宣布已經達成了一項最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術將以34.5億美元現(xiàn)金收購摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部。此次收購資金將通過庫存現(xiàn)金和新債務的聯(lián)合形式提供，已經得到雙方公司的董事會批準，但還將取決于監(jiān)管批準等慣例成交條件。該交易預計于2014年底完成。
斑馬技術首席執(zhí)行官 Anders Gustafsson 表示：“此次收購將使斑馬技術成為領先的解決方案供應商，為我們客戶的企業(yè)與延伸價值鏈帶來更優(yōu)秀的情報和見解。企業(yè)部門將為我們股東帶來重大價值，促進進一步的產品創(chuàng)新，以及與客戶和合作伙伴之間更深入的互動。斑馬技術因此會成為領先的技術創(chuàng)新者，加速了移動、數(shù)據(jù)分析和云計算的聚合�！�
摩托羅拉系統(tǒng)公司總裁兼首席執(zhí)行官格雷格-布朗 (Greg Brown) 則表示：“我們的企業(yè)部是斑馬技術的理想選擇。此次交易將使我們進一步增強為我們政府與公共安全客戶提供任務關鍵型解決方案的戰(zhàn)略重點。我們打算一旦完成交易就向我們的股東及時提供收益回報�！�
摩托羅拉系統(tǒng)公司企業(yè)部門2013年的預計銷售額達到25億美元（不包含集成數(shù)字增強網絡 (iDEN) 產品銷售額），是移動計算和先進數(shù)據(jù)采集通信技術和服務的行業(yè)領導者。通過此次交易，斑馬技術將進入摩托羅拉企業(yè)部門競爭的細分市場，并鞏固其在零售、運輸&物流以及制造等關鍵行業(yè)的地位，能為《財富》世界500強中大約95%的公司服務。
斑馬技術2013年銷售額達到10億美元，是條形碼和企業(yè)印刷、資產追蹤、物聯(lián)網 (IoT) 解決方案以及動作和方位感知的業(yè)界領導者。這些技術產品和資產追蹤解決方案，加上摩托羅拉企業(yè)部門的結合將能為互連時代創(chuàng)造一個企業(yè)資產情報的業(yè)界領導者。
斑馬技術與摩托羅拉企業(yè)部預計的2013年銷售額合計達到約35億美元。此次交易完成后預計約有4500名員工加入斑馬技術。摩托羅拉系統(tǒng)公司將保留其屬于企業(yè)部的 iDEN 產品組合，并會繼續(xù)經營其政府業(yè)務，包括專業(yè)的商業(yè)電臺產品組合。
摩托羅拉系統(tǒng)公司將繼續(xù)為全球政府和公共安全客戶制造、設計、整合并提供行業(yè)領先的語音和數(shù)據(jù)通信解決方案。摩托羅拉系統(tǒng)公司銷售這些安全的任務關鍵型創(chuàng)新產品、服務和解決方案，都具有公共安全技術領域最尖端的獨特軟件設計。該公司還持有獨特的知識產權組合。
對斑馬技術而言是戰(zhàn)略性選擇
此次交易將顯著拓展斑馬技術的業(yè)務版圖；整合后的公司將在100多個國家擁有約20,000位渠道合作伙伴，并將持有強勁的知識產權組合，已經發(fā)行和未決的美國和國際專利約4,500個。斑馬技術及其股東的關鍵利益包括：
帶來多重增長機會的更強勁組合平臺
新型的綜合產品、技術和知識產權組合
關鍵行業(yè)的領先的端到端解決方案，業(yè)務遍及全球
極為多樣化的業(yè)務組合
通過效率和規(guī)模的最大化來創(chuàng)造協(xié)同效應
極具吸引力的增長和自由現(xiàn)金流狀況
摩托羅拉系統(tǒng)公司戰(zhàn)略原理
摩托羅拉系統(tǒng)公司的布朗說：“去年我們針對我們的戰(zhàn)略開展了一項全面調查，并總結出我們政府和企業(yè)部門之間協(xié)同效應的價值比不上我們專門聚焦于我們核心政府&公共安全業(yè)務能創(chuàng)造的價值。展望未來，我們將擁有絕對清晰的目標和任務，會為全球客戶提供我們任務關鍵型通信解決方案組合。該業(yè)務的行業(yè)領導力、強勁的產品線地位、持續(xù)盈利和現(xiàn)金流的長期成就以及大量發(fā)展機會真的都很獨特。”
交易詳情
根據(jù)該協(xié)議，斑馬技術將以34.5億美元現(xiàn)金收購摩托羅拉系統(tǒng)公司的企業(yè)部門。斑馬技術管理層預計將在現(xiàn)金盈利的基礎上立即擴大。斑馬技術預計以2億美元庫存現(xiàn)金以及將通過新貸款和發(fā)行債券而充分籌得的32.5億美元為此次收購提供資金。該交易不取決于融資條件，預計將于2014年底完成。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔任斑馬技術的財務顧問，將全面承銷此次交易債務部分的融資承諾。凱易國際律師事務所 (Kirkland & Ellis LLP) 則擔任斑馬技術的法律顧問。
高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC) 擔任摩托羅拉系統(tǒng)公司此次交易的財務顧問。溫斯頓律師事務所 (Winston & Strawn LLP) 擔任摩托羅拉系統(tǒng)公司法律顧問。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任摩托羅拉董事會法律顧問。
電話會議通知
斑馬技術：
投資者受邀聽取斑馬技術電話會議的實時網播，討論今天公布的未決收購。此次電話會議將在美國東部時間 (EDT) 今天上午8:00舉行。
摩托羅拉：
投資者受邀聽取摩托羅拉系統(tǒng)公司電話會議的實時網播，討論已公布的未決交易。該電話會議將在美國東部時間今天上午8:30舉行。
前瞻性聲明
本新聞包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 界定的前瞻性聲明，包含了大量的風險和不確定性。實際結果可能與該公司前瞻性聲明中明示或暗示內容存在出入。在本新聞稿和本新聞稿引用的文件中，“期望”、“認為”、“估計”、“打算”和“預計”以及類似表述等詞語可用于識別此類前瞻性陳述，但并不是識別前瞻性陳述的唯一手段。同樣的，本新聞稿中描述斑馬技術和摩托羅拉系統(tǒng)公司之間擬定交易的陳述，包括其金融影響，以及管理層想法、意圖或目標的其它陳述也是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述都基于當前的預期、預測和假設，都受到斑馬技術和摩托羅拉系統(tǒng)公司各自所在行業(yè)的風險和不確定性的影響，包括企業(yè)部、市場環(huán)境、一般國內和國際經濟情況以及其他因素。這些因素還包括完成此次交易所需條件的滿足（包括得到監(jiān)管批準），從摩托羅拉系統(tǒng)公司收購企業(yè)部門的完成，此次交易的成功融資，完成此次交易的預計時間表，斑馬技術對經營部門的成功整合，以及在收購完成后斑馬技術就企業(yè)部門來執(zhí)行計劃、預測和其它預期的能力，以及摩托羅拉系統(tǒng)公司向其股東回報此次交易收益的能力和時間。客戶對斑馬技術的產品和解決方案以及競爭對手產品的認可度，以及技術改變的潛在影響都是當前合并業(yè)務相關的內在風險。未來全球經濟環(huán)境的持續(xù)不穩(wěn)定，可用的信貸以及資本市場波動都可能對斑馬技術及其供應商和客戶造成不利影響。另外，斑馬技術由于供應鏈限制、自然災害或其它環(huán)境而不能從廠商獲得產品，都會限制銷售額，并對客戶關系帶來不利影響。利潤和盈利能力將受到斑馬技術控制制造和經營成本的能力的影響。由于投資組合規(guī)模龐大，利率及金融市場狀況也將對業(yè)績產生一定影響。 由于斑馬技術大比例的國際銷售額，外匯匯率對財務業(yè)績有一定影響。上述及其它因素都可能對斑馬技術銷售額、毛利率及經營業(yè)績有不利影響，增加了財務業(yè)績的波動性。有關可能影響斑馬技術未來經營和業(yè)績的風險、不確定性和其它因素的描述，請參見斑馬技術提交給美國證券交易委員會的文件。對于影響斑馬技術的其它風險和不確定性的詳細描述可參見斑馬技術2013年Form 10-K 年度報告和該公司提交給美國證券交易委員的其它文件。對于影響摩托羅拉系統(tǒng)公司其它風險和不確定性的詳細描述可參見摩托羅拉系統(tǒng)公司2013年 Form 10-K 年度報告和提交給美國證券交易委員的其它報告。這些文件都可訪問美國證券交易委員會網站、斑馬技術網站和摩托羅拉系統(tǒng)公司網站免費索取。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表在其發(fā)表之日的陳述。 除法律要求之外，斑馬技術、摩托羅拉系統(tǒng)公司以及任何其各自附屬機構均沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，不論其是否由發(fā)布之日后的新信息、未來事件、環(huán)境變化或任何其他原因所致。
斑馬技術公司簡介
作為以創(chuàng)新性和可靠性備受贊譽的全球領先公司，斑馬技術公司 (Zebra Technologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 可提供各項技術為組織資產、人員和交易賦予虛擬聲音，從而幫助組織挖掘更大的商業(yè)價值。該公司擁有范圍廣泛的標識和打印技術組合，包括 RFID 和實時定位解決方案，可闡明關鍵信息，幫助客戶采取更明智的商業(yè)行動。
摩托羅拉系統(tǒng)公司簡介
摩托羅拉系統(tǒng)公司是專為企業(yè)和政府客戶提供任務關鍵型通信解決方案及服務的全球領先的供應商。憑借一流的創(chuàng)新能力和通信技術，摩托羅拉系統(tǒng)在關鍵時刻幫助客戶做到最好。摩托羅拉系統(tǒng)公司在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 交易，代碼為 “MSI”。
作者：佚名 源自：廣告買賣網
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